|
|
Funcţionalităţi Adami Vista CRM
| Caracteristici CRM |
 |
| Contacte – administrarea persoanelor de contact şi a instituţiilor în care aceştia îşi desfăşoară activitatea (adăugare de contacte noi, modificarea şi ştergerea contactelor existente), creare de noi Vizite, Activităţi, Comenzi cu legătură directă la contactul specificat, pregătirea etichetelor pentru scrisori doar pentru contactele selectate, vizualizarea rapoartelor de Vizite, Activităţi, Comenzi. |
 |
| Instituţii – administrarea instituţiilor şi a departamentelor din cadrul acestora (adăugare de instituţii noi, modificarea şi ştergerea instituţiilor existente), vizualizarea contactelor şi actualizarea oraşului şi a altor informaţii corespunzătoare instituţiei selectate. |
 |
| Vizite – administrarea vizitelor (adăugare de noi vizite, modificarea şi ştergerea vizitelor existente), vizualizarea detaliilor vizitelor în browser sau pe o formă de editare dar şi în raportul conceput pentru a vedea toate detaliile vizitei selectate pe o singură pagină (Raport de vizite), înregistrarea rapidă a acţiunilor ulterioare vizitei create. |
 |
| Activităţi zilnice – gestionarea rapoartelor de activităţi zilnice (adăugare de noi activităţi zilnice, modificarea şi ştergerea celor existente), analizarea lor pe patru perioade de timp ale zilei într-un browser sau formă de editare. |
 |
| Activităţi – gestionarea activităţilor (adăugare de activităţi noi, modificarea şi ştergerea celor existente), vizualizarea detaliilor acestora într-un browser sau formă de editare dar şi într-un raport special construit pentru a vedea toate detaliile activităţii selectate pe o singură pagină (Raport Activitate). |
 |
| Programări – planificarea întâlnirilor şi a altor evenimente în calendar: acestea pot fi adăugate printr-o metodă simplă de “drag and drop” a contactului în zona de calendar, ora programărilor deasemenea poate fi modificată prin „drag and drop”, vizita creată în spatele programării poate fi deasemenea modificată. Vizualizarea planificărilor se poate face zilnic, săptămânal (calendaristică sau lucrătoare) sau lunar. O altă caracteristică este harta, cu ajutorul căreia se poate observa ruta care trebuie parcursă pentru a acoperi toate vizitele dintr-o zi. |
 |
| Comenzi – gestionarea comenzilor companiei: metode simple de creare de comenzi noi, editarea şi vizualizarea detaliilor lor, vizualizarea istoricului lor şi deasemenea un raport amănunţit a comenzii selectate. |
 |
| Reclamaţii – gestionarea plângerilor clienţilor adăugându-le în sistem cu legătură la instituţia şi persoana de contact care a depus plângerea respectivă, schimbarea statusului lor şi descrierea soluţiilor găsite de-a lungul timpului, ştergerea plângerilor inutile. |
 |
| Acţiuni deschise – vizualizarea rapidă a acţiunilor deschise definite în cadrul vizitelor pentru a avea o imagine clară a paşilor ulteriori vizitelor create. |
 |
| Caracteristici ale aplicaţiei |
 |
| Multilanguage - aplicaţia este Multilanguage, şi momentan este disponibilă în engleză şi germană. |
  |
| Importul de date din surse de date externe - încărcarea datelor din fişiere .csv este simplă şi rapidă şi poate fi realizată la nivelul instituţiilor, contactelor şi vizitelor. |
 |
| Crearea câmpurilor utilizator - se pot defini şi administra câmpuri noi, care pot fi folosite apoi pe forme de editare, browsere şi secţiuni de filtrare la nivelul instituţiilor, contactelor şi a vizitelor. |
 |
| Etichete pentru mailing - această caracteristică oferă posibilitatea de a defini etichete în masă în vederea trimiterii scrisorilor către contactele selectate. Etichetele sunt disponibile pe o versiune printabilă, astfel cu câteva clicuri etichetele pot fi transferate din sistem pe plicuri. |
  |
| Planificarea în calendar - un mod simplu şi rapid de a gestiona programările prin acţiunea de “drag and drop” a contactelor din listă în calendar. |
|
| Mesageria vizitelor - oferă posibilitatea reprezentanţilor aleşi de a împărtăşi între ei informaţiile despre o vizită realizată . |
  |
Sincronizarea cu Outlook (începând cu Enterprise Edition)
- face posibil schimbul de informaţii cu Microsoft Outlook pe patru niveluri: contacte, sarcini, programări şi e-mailuri. |
   |
Rapoarte List Manager (începând cu Enterprise Edition)
- Raportarea rapidă bazată pe câmpurile din baza de date CRM (de exemplu Numărul clienţilor, Vizite, Activităţi, etc) pe o perioadă determinată, liste diferite în funcţie de nivelul dorit. |
 |
Caracteristici suplimentare ale meniului de context (începând cu Enterprise Edition)
Lista de selecţie (selection pool) - gestionarea listelor definite prin marcarea unor înregistrări necesare şi vizualizarea lor separat
Export către - exportarea datelor din browser-ul curent în diferite tipuri de fişiere către o locaţie specificată. |
 |
Caracteristici suplimentare pentru opţiunile sistemului (începând cu Enterprise Edition - numai pentru administratorii de sisteme)
- Vizualizarea istoricului înregistrărilor: prezintă o istorie a tuturor modificărilor (aprobată sau nu de către administrator) a contactului selectat;
- Afişarea modificărilor în aşteptare - arată doar modificările neaprobate ale contactului selectat cu posibilitatea ca acestea sa poată fi aprobate;
- Aprobarea modificărilor în aşteptare - aprobă toate modificările deschise ale tuturor contactelor; |
 |
| Elimină înregistrările multiple - oferă posibilitatea de a alipi multiplele înregistrări asignate unei singure entităţi pe diferite niveluri de informaţii. |
 |
Trimiterea de scrisori in masă (începând cu Enterprise Edition)
- acestea se creează în aplicaţia List Manager şi se trimit la contactele (instituţiile şi departamentele) selectate folosind aplicaţia CRM. |
  |
Rapoarte OLAP (doar în Unlimited Edition)
- Raportare interactivă pentru analiza in profunzime combinând diferite surse de date într-o singură vizualizare.
- Un mod simplu de a crea şi administra rapoarte complexe pe diferite dimensiuni şi niveluri, combinate în grafice şi tabele distincte. |
  |
|